Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, в совершенстве владеет боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. После провала одной операции и гибели агента Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от службы.
Дабы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань к своему старому товарищу. Тот руководит приграничным районом. Николай устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Ему сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. А еще он узнал, что его предшественники при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.