1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом заводит в самые тёмные уголки города, где царит зло, не укладывающееся в голове. Ценой победы над ним может стать всё, что у него есть: честь, любовь и сама жизнь.