Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается всё изменить по-своему. Его действия вызывают острое противостояние с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. В этом водовороте недавние противники, директор и хормейстер, мистическим образом сближаются. Марте предстоит мучительный выбор — принять ли любовь, несущую светлую надежду, или остаться верной тёмному прошлому с его сакральными тайнами.