Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много, но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, где изучают магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет стереть с земли людей и вернуть власть сказочных существ.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали частью этой кошмарной сказки. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с тёмной волшебницей. Но та не сдаётся — и теперь судьба Калязина зависит только от них. Битва идёт не просто за город, а за будущее тех, кто дорог.